Кто такой Джек и почему братья его не убили?
В жизни братьев Винчестеров ничего не меняется — они все также колесят по стране, расследуя подозрительные паранормальные случаи и борясь со злом.Джек, являющийся сыном Люцифера, появляется в мире людей. Дин Винчестер пытается его убить, но у Джека получается скрыться. Он прячется в полиции, но братьям удается его отыскать. Вскоре они уже сомневаются в том, что нужно убить сына Люцифера. Он имеет большие и очень страшные силы, но на вид кажется обычным подростком. Братья общаются с Джеком и узнают, что он обучился английскому у матери, которая была обычной смертной.
Сэм и Дин дают парню Библию, чтобы тот смог больше узнать об истории и о себе. Они решают покрыть тело мальчика антидемоническими тату, но идея оказывается провальной. Следы от иголки моментально заживают на теле Джека, а сам парень нападает на мастера. Сэм думает, что это произошла из-за неумения мальчика контролировать свои силы, но Дин уверен, что он становится воплощением зла.
Расследуя преступление, братья узнают о том, что Джек убил охранника банка. Они заверяют мальчика, что это не его вина, но тот сбегает, потому что считает себя монстром.