В бункере неожиданно перед Сэмом появляется странный образ. Он имеет много знакомых черт, из-за чего он вспоминает детство. Оказывается, что это воображаемый друг, с которым он в былое время играл в песочнице. Все мифы о воображаемых друзьях в детстве – это не выдумка.

Ребенок действительно видит перед собою невидимого для других существо. Это все происходит из-за деятельности созданий под названием Занны. И одного такого убили недавно в городке, откуда пришел сам Салли. Он рассказывает, что они не являются злом и не представляют угрозы людям, в отличии от всех тех ангелов, которые до сих пор выясняют отношения.