Несмотря на закрытие портала и поражение Михаила, Люцифер умудрился заключить с ним сделку. В его голове присутствуют необходимые знания для открытия портала заново, а Михаилу нужно попасть в тот мир. Вместе они решают временно сотрудничать. Все проходит отлично, и Люцифер вновь попадает в мир, но на этот раз вместе с Михаилом.

Он быстро находит сына и предлагает пойти вместе, на что получает отказ. Взбешенный Люцифер похищает благодать сына, из-за чего становится совершенным архангелом. Единственный, кто сейчас сможет остановить Люцифера – это Михаил. Но для полного могущества придется Дину согласиться стать его сосудом.