Наконец, стало известно, кто виновен в гибели родной материи. Неожиданно появившейся отец рассказывает о некоторых деталях смерти супруги. Когда Дин спасал Сэма из горящего здания, их мать попала под влияние серьезного демона с желтыми глазами. Уничтожить его обычным способом невозможно.

Единственный способ – заполучить легендарный Кольт, оружие, способное утихомирить любое существо на планете. Но данное оружие находится в руках большой группы вампиров. Джон просит помощи у сыновей, ведь это первый шаг отмщения за собственную семью. Одновременно с этим, он рассказывает о причинах собственных поступков.