Когда-то Сэм смог спасти Ребекку и Зака от странного существа, которое легко могло менять облик. Изначально все было обставлено таким образом, что полиция за совершенные убийства подозревала парнишку. Несколько свидетелей и улики на это указывали. Но знания одного из Винчестеров позволили разобраться в этой непростой загадке. И теперь в аналогичную ситуацию попадает Дин.

Кто-то в его облике совершает несколько зверских убийств. Камеры и свидетели идентифицировали личность, как Дина Винчестера. На этот раз создание имеет намного больше опыта, и легко обводит главных героев вокруг пальца.