Дин теперь недосягаем для брата. Михаил совсем скоро начнет действовать, поэтому нужно ускоряться в попытках его отследить. Кастиил использует собственные источники, но из-за неосторожности попадает в затруднительное положение, а тем временем Джек намеревается стать охотником.

Без благодати, он не более чем обыкновенный человек. Дабы решить все проблемы, он понемногу постигает искусство отслеживания, изучает всю информацию об ангелах, демонах и других существах. Сможет ли он как-то помочь Сэму, который понемногу начинает терять надежду в поисках родного брата?