Чтобы уничтожить Михаила, Джеку пришлось потратить огромное количество сил, которые в свою очередь сожгли часть его души. Винчестеры и Кастиэль не оставляют мыслей о том, какую же именно часть души потратил нефилим. Именно поэтому Дин решает навестить старого друга, который, возможно, прояснит ситуацию.

Сэм и Кастиэль попадают в странный городок, где произошла странная смерть — голова одного из жителей взорвалась на глазах молодого продавца. Сэм строит догадки, что это дело рук обычной ведьмы, однако сам того не замечая, попадает под влияние этой магии.