Чтобы помочь старому другу Чарли организовать небольшой фестиваль косплея в честь игры, Винчестеры приезжают к ней. Оказывается, что во время организации произошло странное убийство. Все факты указывают на то, что обычные полицейские не смогут ничего решить.

Если дело касается нечисти, то всегда можно положится на главных героев. Оказалось, что все заключалось в деятельности фей. Но эти существа не могут наносить урона людям, за исключением их подчинения. Среди участников костюмированного фестиваля присутствует человек, который специально натравливает фей на людей. Кто же это? Ведь теперь под угрозой жизнь Чарли.