Винчестеры смогли отыскать способ излечить черноту демона. Для этого необходимо постепенно, дозировано, словно через иглу, вводить в тело человеческую кровь. Главная проблема в том, что кровь эта должна быть того, кто и проходит испытание. Сэм полностью готов отдать всего себя, чтобы навсегда решить проблемы с адом и небесами. 

Немного позже они узнают, что Кастиил проводит информационное сотрудничество с Метатроном, из-за чего не могут больше ему доверять. Скоро начнется последний этап, и на его величие необходимо отыскать самого настоящего демона. Кто же попадется в руки главным героям?