Волей случая, Сэм уничтожает одного из гончих ада, из-за чего окончательно решает спор с братом. Дабы остановить деятельность демонов нужно справиться еще с двумя испытаниями. Но пока что неизвестно окончательно, где и как все произойдет.

Пока происходит небольшое затишье, они решают посетить одного старого друга, который ранее не верил в потустороннее, а теперь активно использует ведьмовские фокусы для обеспечения безопасности в собственном городе. Немного позже становится известно, что бывший товарищ одного из Винчестеров окончательно перешел на темную сторону, и активно использует силу для личных целей.