Оказывается, что Люцифер приводит свою опасную игру в действие. Все ранее созданные условия должны были отвести взгляд от истинного плана, но речь не о том. На пути Винчестеров попадается Лили — странная женщина, которая специализируется на убийствах ангелов.

Она уже много подобных созданий уничтожила и не намеревается останавливаться. Кастиил признается, что тоже является ангелом, из-за чего становится ее целью. Когда он находился в плену у миссис Сандер, то узнает о пагубном влиянии небольшой группы ангелов под предводительством Ишимы. Он помнит такого и решает помочь отомстить за гибель родных и близких.