Оказавшись в затруднительном положении, главные герои попадают в засаду вервольфов. Неожиданно на помощь Винчестерам приходит Клэр. Она уверена, что неподалеку присутствует логово, но перед уничтожением его, нужно разобраться с лазутчиками.

Во время сражения, возле братьев постоянно был член хранителей, которые стараются избежать утечки информации о скрытом мире обыкновенным людям. Все усложняется, когда молодую девушку кусают. Хранитель мгновенно предлагает ее убить, на что Сэм говорит, что есть ритуал, который позволяет остановить превращение. Это полезная информацию и новый союзник соглашается помочь.