Оказывается, что на Кастиила производится охота со стороны желтоглазых демонов. Самым опасным является Дагон. Мик, член Британских Хранителей, видит невероятный опыт Винчестеров и решает временно присоединиться к их деятельности. Теперь шансы отыскать Келли и ангела увеличиваются.

Странным образом, братья толком не могут понять, на кой Люциферу и его верным соратникам сдалась эта женщина. Позже только узнают о том, что она беременна от Люцифера и совсем скоро родит нефилима. Винчестеры решают ее защитить, из-за чего автоматически оборачивают Мика во врага, а вместе с ним и все британское общество охотников.