Когда Винчестеры попадают на дело о призраке, то узнают много нового о Кроули. Оказывается, что он имел сына. Пока они вместе с Ровеной проводят исторические раскопки короля ада, Люцифер появляется перед Кроули, намекая на сотрудничество.

Все дело в том, что Винчестеры – это настоящая заноза. Из-за их деятельности произошло слишком много негативных последствий для ада. Он рассказывает, что совсем скоро они придут за ним и тогда вся его удача сведется к нулю. Одновременно с этим, в скрытом мире пошли слухи о серафиме, сыне самого Люцифера. Келли, работавшая отделе президента, беременна от него и совсем скоро ожидает ребенка.