Трагическая гибель отца выбила немного Дина из колеи. Невозможно простым соглашением с демоном обмануть саму Смерть. Он осознает, что гибель отца – это не все, и даже тот самый Кольт, вряд ли стал полной платой за спасение. Сэм не спешит рассказывать о подробностях того времени.

Чтобы отвлечься, они отправляются в Медфорд. В этом странном месте происходят слишком ужасные смерти. Неистовая сила пачками убивает родителей детей. Единственная зацепка, это слова мальчика о странном клоуне, который неожиданно появился перед той роковой ночью. Какое существо совершает убийства таким изощренным способом?