В Провиденсе началась странная череда убийств. Все люди без сомнений убивали других по приказанию ангела. Однако, этот мстительный дух уничтожает только преступников и негодяев. Дин и Сэм не могут разобраться в причинах странного поведения духа. Несколько дней расследования показали, что призрак действительно не делает ничего плохого, лишь наказывает тех, кто достоин смерти.

Впервые, главные герои усомнились в плохих намерениях причинять зло людям. Неужели перед ними действительно предстал настоящий ангел? Сложностей прибавляет и отсутствие любых намеков на того, кем был раньше этот призрак.