Начало расследования гибели матери достаточно далеко продвинулось. Многое стало известно, единственная загадка заключается в причине необходимости детей Азазелю. Сэм видит, что несколько десятков детей в возрасте 6 месяцев испили кровь этого желтоглазого монстра.

Странные способности привели многих уникальных людей, которые смогли пробудить силу, в одном месте. Совсем скоро раскроется истинное предназначение этого привратника Ада. Все усложняется тем, что за младшим братом Дина по пятам идет Гордон. Он не может забыть того унижения, которое они причинили ему в прошлом.