Подлинный интерес к делу забрасывает главных героев в Рэд Лодж. Неизвестная компания, которая недавно переселилась на ближайшую ферму, обвиняется в поголовном уничтожении всего окрестного скота и двух людей. Винчестеры решают проверить – действительно ли данное событие касается потустороннего и в небольшом кафе встречают Гордона, одного из знакомых, который посвятил всю жизнь охоте на вампиров.

Неожиданно дело оборачивается, ведь в логове вампиров Винчестеры узнают истинную правду. Оказывается, что данные монстры давно отказались от убийств, и пытаются жить мирно. Единственный, кто им мешает – сдвинутый на голову охотник, который стал причиной гибели двух людей.