С развитием войны между ангелами и демонами, положение ухудшается с появлением Антихриста. Маленькийм мальчик Джесси не может разобраться в причинах невероятной силы внутри. Он сам боится себя, но старается ничего не принимать. Когда Винчестеры приехали на дело, то услышали от Кастиила неожиданный вердикт. Этот ребенок должен погибнуть.

Понимая, что ангелом перед ним движет всего лишь страх, они решают сменить сторону и встать на защиту мальчишки. Ситуация ухудшается тем, что на такое собрание прибывают и демоны, которым этот юноша также интересен. Винчестеры вновь оказались в невыгодном положении