В небольшом городе происходит массовая война. Многие люди в ужасе кромсают друг друга. Чтобы в этом разобраться, Винчестеры мгновенно приезжают. На месте они встречают старых друзей и с удивлением узнают о происходящем. Эллен и Джо рассказывают, что каждый человек видит в других демонов, и они сейчас тоже вместо обычных глаз у Сэма и Дина видят только черные.

Понятное дело, что все это только иллюзии. Но кому необходимо заставлять людей воевать против своих же?  Неизвестные противники обладают столь могущественными силами, с которыми братья раньше не сталкивались. Дабы понять, чьих это рук дело, они начинают собственное расследование.