Оказалось, что выстрел из Кольта не принес ожидаемого результата. Люцифер легко противостоял братьям. Винчестеры не понимают, как же это можно остановить. В их умах теперь постоянно присутствуют мысли о Михаиле. Если Сэм откажет Люциферу, а Дин согласится, то явное преимущество будет в руках старшего.

Немного позже они узнают, что архангел уже успел найти замену Винчестеру. Им стал Адам, их брат по линии отца. Но он не способен справиться с невообразимой мощью создания. Это позволяет поставить перед Михаилом небольшое условие – Дин соглашается его впустить только в том случае, если он убьет Захарию.