Дин во сне узнает, что Анну, одного из ангелов, убил Кастиил, а на небесах происходит серьезное противостояние. Дело в том, что некоторые отчаянно стараются уничтожить Сэма, дабы Люцифер не смог обрести сосуд. Другие хотят его защитить для предстоящего сражения против Михаила.

Такой невыносимый бардак происходит до того момента, когда Кастиил признается в подобных решениях с собственной стороны. Высшие существа не учли только одного – как на это отреагируют сами братья. В них достаточно знаний, чтобы противостоять ангелам. Готовы ли они к очередному ангельскому безумию?