В соседнем городе бушует странное создание по имени Кицунэ. Это невероятно сильный монстр, который питается человеческим гипофизом. Дабы попытать удачу, братья возлагают поиск информации о его уничтожении на Бобби. Пока происходит расследование со стороны Винчестеров, под прицел существа попадает еще один человек.

Успеют ли братья спасти его от гибели? В больнице им вкололи внушительное количество дурманящего вещества, из-за которого они не способны нормально двигаться.  Тому же в городе появляются левиафаны. Винчестеры вновь попадают в серьезные передряги, из которых выбраться получится только благодаря удаче.