Просперити охвачен паникой, люди гибнут, как по заказу. Винчестеры решают наведаться в это место и разобраться во всем. Проведя несколько дней в поисках улик, они находят явные намеки на присутствие в городе ведьм. Однако все немного сложнее.

Раньше эти существа были хорошими, и помогали жителям, но теперь все немного иначе из-за того, что одна работала в паре с другим колдуном. Он объединяется с Винчестерами, дабы утихомирить партнера. Оказывается, что возраст этих чародеев более пяти веков, что ставит под сомнение дальнейшее их сотрудничество с людьми. Оказалось, что все это было большим планом по уничтожению известной парочки.