Впервые на охоте братья сталкиваются с демоном, который убивает людей по уникальной системе. Чаще всего это молодые женщины, которые бродят ночью по улицам. Винчестеры принимаются за поиски. Неожиданно, после того, как они отыскали его, то решили разузнать причины таких странных действий.

Оказалось, что демон уже много десятков лет терроризирует этот городок. Еще четыре года назад он провел небольшую серию убийств. Одновременно с такой проблемой, они еще и озадачены поисками метода уничтожения левиафанов. Как же они решат поступить? Ведь теперь нет никаких гарантий в том, что скоро человечество не превратится в скот для пропитания.