Дин и Сэм временно разделяются. Старший проводит анализ сказанных Бобби цифр, а Сэм – уезжает в город, чтобы разобраться со странными пропажами людей. Казалось, что дело обыкновенное, но несколько суток от младшего не было ни звука, ни звонка. Дин озадачивается таким положением дел, и отправляется на поиски.

Его брат попал в ловушку неких созданий, которые питаются кровью людей. Однако они не поглощают кровь каждого до последней капли, а используют их как скота, постепенно откармливая. Пока Винчестеры сражаются с нечистью, Дик Роман старается довести собственный план до конца, иначе те успеют его остановить.