Первые демоны, которые смогли выбраться из ада, это семь великих воплощений грехов. В Линкольне происходят странные события. Урожай пропал, а неестественное поведение саранчи заставляет главных героев вмешаться. Винчестеры понятия не имеют, как дальше справляться с демонами, ведь Кольт был утерян, а проводить процесс изгнания достаточно сложно.

Это не рядовые бесы, которые не имеют никакой силы. Неожиданно, во время очередной схватки Винчестерам помогает девушка. Она имеет с собой странный нож, которым можно убивать. Ее зовут Руби. Она поведала о некоторых тайнах Азазеля.