В небольшом городке при таинственных обстоятельствах погибает девушка. Никаких свидетелей нет, единственная зацепка – это рассказ о странном корабле с алыми парусами. Сложности начинаются с самого первого вопроса в тете погибшей. Она уверена, что все это бред, и девушка утонула из-за отсутствия опыта плавать.

Никаких теорий о призрачных кораблях она и слышать не желает. Братья проводят небольшое расследование и выясняют, что на самом деле каждые 37 лет в небольшом озере вблизи городка появляется настоящий призрачный корабль. Кто его видит, тот сразу же погибает. Но как он подействует на Винчестеров?