Во время очередного задания по убийству вампира, Винчестеры сталкиваются со старыми врагами. Гордон и Кубрик осознают ужас предстоящего будущего из-за демонской крови внутри Сэма, и намереваются его убить. Из-за серьезной драки, Кубрика убивают, а Гордон превращается в вампира.

Из-за халатного отношения, главные герои обретают невероятного и грозного противника, который знает слабости всех охотников. Чтобы перегруппироваться, Гордон сбегает, тем самым оставляя вопрос о жизни Сэма открытым.