В небольшом городке люди пропадают и через несколько дней их тела находят на обочинах дороги. Странность в том, что у каждой жертвы нет никаких внутренних органов. Все усложняется, когда братьям рассказывает Бобби о странном докторе по имени Бертон.

Ужас состоит в том, что раньше с ним сражался Джон. Он даже смог его убить, но чертежи в блокноте доктора позволяют обрести бессмертие. Эта идея заинтересовала Сэма, как шанс по спасению брата от гибели. Но что будет, если эти записи не будут верными, и все создания превращались в противных монстров без души. Готов ли на этот риск Сэм?