В Пенсильвании на костюмированной вечеринке происходит убийство. Все улики указывают на Дракулу, легендарного первого вампира. Затем на окраине города оборотень за считанные минуты превратил в фарш мужчину. Оказывается, что костюмированая вечерника скрывает нескольких разнообразных монстров, которые общими усилиями стараются полакомиться человечиной.

Но так ли это на самом деле? Ведь с подобными признаками братья уже не один раз встречались. Оказывается, что им придется вновь встретить настоящего оборотня, который легко способен воплощать все образы, которые ранее поглотил.