Ангельские особи погибают от неизвестного противника. Сильнейшее существо, с которым ранее никогда не сталкивались Винчестеры, на раз крошит ангелов. Чтобы разобраться в происходящих событиях, Уриил и Кастиил просят помощи у Дина, как человека, способного пытать. Оказывается, что ангелы смогли поймать Аластора.

Чтобы выведать у него необходимую информацию, Дину приходится обратиться к процессу пыток. От демона он узнает, что начало освобождения Люцифера начал именно он, когда принял должность палача. Ужасная правда разрывает оковы демонов и начинается серьезная битва против Аластора. Но неожиданно сюда прибывает Сэм и за мгновения испепеляет его. Где же он взял столько сил?