Недавно Винчестеры узнают, что по линии отца имеют еще одного брата. Неоднократные проверки доказали, что этот паренек действительно приходится сыном их отца. Чтобы немного обезопасить его жизнь, опытные Дин и Сэм проводит несколько уроков по самозащите от темных сил. Из-за крови, которая бурлит в его жилах, тьма никогда не бросит его преследовать.

Позже они узнают, что в городке бушуют странные существа, которые способны превращаться в тот облик живого существа, которое последним съели. Дабы проверить наличие этих мерзких существ, они разыскивают логово. Ими оказались гули. Но все становится намного хуже, когда они находят мертвые тела...