Очередная стычка с демонами привела к изгнанию ангела из тела молодого мужчины. Джимми несколько месяцев был сосудом для Кастиила, и на этот момент ни разу не появлялся дома. Винчестеры осознают, что происходящие события имеют слишком большое значение для мира.

Отпускать домой этого человека нельзя. В первую очередь из-за того, что в его голове скрыта важнейшая информация о Лилит и тайне печатей Люцифера. Неожиданно семью этого Джимми похищают демоны. Кастиил не способен ничем помочь своим любимым. Неожиданно перед всеми появляется Сэм и в одно мгновение уничтожает всех демонов.