В Спрингфилде главные герои в очередной раз попались на удочку странного существа. Единственный, кто смог немного прояснить ситуацию и помочь разобраться, дядя, с которым Джон Винчестер всегда дружил. Бобби замечает небольшие расхождения в показаниях Сэма и Дина и рассказывает, что в мире присутствуют создания, которые играют с человеческой реальностью.

Им легко воссоздать необходимую для человека вселенную в голове. Подобная иллюзия и спровоцировала сильный раздор между главными героями. Смогут ли они с помощью дяди вернуть доверие друг к другу?