Дин и Сэм встречают несколько странных смертей. По всему телу погибших найдены когти от зверя. Медики идентифицировали это, как когти медведя, но главные герои понимают, что в этом деле присутствуют не только обыкновенные подозреваемые, но и потусторонние силы.

В деле с музыкантом они узнают о демонах перекрестков, которые легко исполняют любое желание. Единственное условие – срок жизни укорачивается до 10 лет. Оказывается, что все это время у Дина в голове присутствовало желание, ради которого он мог бы рискнуть собою. Хватит ли смелости согласиться на подобную авантюру?