Мэдисон попадает в лапы свирепого оборотня. Благодаря вмешательству со стороны Винчестеров, его удалось прогнать. Укушенная девушка уверяет, что не хочет становиться вервольфом, поэтому ей теперь остается только умереть. Сэм останавливает ее, и рассказывает, что до третьего превращения подобные процессы можно остановить. Мэдисон можно излечить.

Существует сложнейший процесс, который позволяет вернуть человеческую природу. Три дня подряд будет полнолуние, которое провоцирует превращение, из-за чего времени немного. Успеют ли они излечить девушку. Главное, чтобы за все это время она не попробовала человечины. Этот пункт играет ключевую роль.