Одинокая закусочная в крови, Дин в замешательстве, а Сэм куда-то пропал. Дела у главных героев идут не лучшим образом. Оказывается, что пошла финальная стадия развития плана желтоглазого демона. Младший брат, просыпается в небольшом городке, где присутствовали некоторые особенные люди. Все они одногодки, и имеют определенную силу.

Оказывается, что Азазель дал испить детям собственную кровь в тот вечер для создания особой армии по завоеванию мира. Когда откроются Врата Ада, кто-то должен повести армию вперед. Между избранными начинается потасовка, ведь демону нужен только один генерал.